CRM تخصصی نمایندگی بیمه
از مدیریت لید و پیگیری تمدید تا محاسبهی پورسانت پلکانی و گزارش مالی شفاف؛ لیدانا نمایندگی بیمهی شما را منظم و پرفروش نگه میدارد.
نرمافزار CRM نمایندگی بیمه، سامانهای است که لیدهای بیمهگذار را از همهی کانالها جمع میکند، تاریخ سررسید هر بیمهنامه را نگه میدارد و یادآور تمدید میسازد، پورسانت نمایندگان را بر اساس حجم فروش خودکار حساب میکند و گزارش مالی شفاف میدهد. لیدانا این چرخه را برای نمایندگیهای بیمهی ایران ساخته است.
در بیمه، بخش بزرگی از درآمد در تمدیدهای بهموقع است، نه فقط فروش اول. وقتی سررسیدها در دفتر و حافظهی کارشناس نگه داشته شوند، هر ماه چند بیمهنامه بدون تمدید میسوزند و درآمد تکرارشونده از دست میرود. لیدانا این نقطهی نشتی را میبندد.
چالشهای یک نمایندگی بیمه
- لیدهای بیمهی عمر، ثالث، بدنه و درمان پراکندهاند و گم میشوند
- سررسید تمدید بیمهنامهها فراموش میشود و درآمد تکرارشونده میسوزد
- بیمهگذار مردد بدون پیگیری منظم، سراغ نمایندهی دیگر میرود
- سابقهی بیمهنامهها و تماسهای هر مشتری یکجا نیست
- محاسبهی پورسانت بر اساس حجم فروش دستی و بحثبرانگیز است
- گزارش مالی و تسویه شفاف و قابلحسابرسی نیست
لیدانا برای نمایندگی بیمهی شما چه میکند
مدیریت لید بیمهگذار
لیدهای بیمهی عمر، ثالث، بدنه و درمان از همهی کانالها در یک جا جمع میشوند و هیچکدام لای درزها گم نمیشوند.
پیگیری و یادآور تمدید
تاریخ سررسید هر بیمهنامه ثبت میشود و یادآور تمدید خودکار میسازد؛ نرخ تمدید و درآمد تکرارشوندهتان بالا میرود.
پورسانت پلکانی بر اساس حجم
پورسانت هر نماینده و کارشناس با درصد و پلهی خودش بر اساس حجم فروش، خودکار و شفاف محاسبه میشود.
گزارش مالی و تسویهی شفاف
گزارشهای حسابداری دقیق و لحظهای با خروجی اکسل؛ تسویهی پورسانتها شفاف و قابلحسابرسی است.
پروفایل کامل بیمهگذار
همهی بیمهنامهها، تماسها و سابقهی هر مشتری زیر یک پروفایل؛ کارشناس همهچیز را جلوی چشم دارد.
اتوماسیون پیگیری
پیام خوشآمد، یادآوری پرداخت قسط و اطلاعرسانی تمدید، همه خودکار به بیمهگذار میرسد.
تمدید بهموقع؛ جایی که درآمد واقعی بیمه ساخته میشود
هر بیمهنامهای که تمدید نشود، یک درآمد تکرارشوندهی ازدسترفته است. لیدانا تاریخ سررسید هر بیمهنامه را ثبت میکند و پیش از موعد، یادآور تمدید برای کارشناس و پیام اطلاعرسانی برای بیمهگذار میسازد.
نتیجه ساده است: نرخ تمدید بالا میرود، بیمهگذار احساس میکند فراموش نشده و درآمد پایدار نمایندگی رشد میکند.
پیگیری و تمدید، خودکار
ببینید اتوماسیون لیدانا چطور یادآور تمدید و پیامهای پیگیری را بدون دخالت دستی میفرستد.
پورسانت پلکانی نمایندگان بر اساس حجم فروش
در نمایندگیهای بزرگ، پورسانت هر نماینده و کارشناس به حجم فروش و نقشش بستگی دارد و محاسبهی دستی آن پرخطا و وقتگیر است. لیدانا درصد و پلهی هر نقش را یکبار میگیرد و با ثبت هر فروش، پورسانت را خودکار و شفاف حساب میکند.
هر نماینده درآمدش را در اپ موبایل خودش میبیند و گزارش مالی تسویه، قابلحسابرسی و بدون ابهام است.
پورسانت پلکانی، شفاف و خودکار
درصد و پلهی هر نماینده را تعریف کنید؛ لیدانا با ثبت هر فروش خودش حساب میکند.
قابلیتهای مرتبط
سؤالی دارید؟ جوابش اینجاست
لیدانا چطور تمدید بیمهنامهها را یادآوری میکند؟
تاریخ سررسید هر بیمهنامه در پروفایل مشتری ثبت میشود و لیدانا پیش از موعد، یادآور تمدید برای کارشناس و پیام اطلاعرسانی برای بیمهگذار میسازد تا نرخ تمدید و درآمد تکرارشونده بالا برود.
آیا انواع بیمه (عمر، ثالث، بدنه، درمان) را پشتیبانی میکند؟
بله. لیدهای همهی رشتههای بیمه در یک جا مدیریت میشوند و برای هر بیمهگذار میتوانید فیلدهای اختصاصی و بیمهنامههای متعدد ثبت کنید.
پورسانت نمایندگان بر اساس حجم فروش چطور حساب میشود؟
درصد و پلهی هر نقش را یکبار تعریف میکنید و لیدانا با ثبت هر فروش، پورسانت پلکانی را خودکار و شفاف محاسبه میکند؛ هر نماینده درآمدش را در اپ خودش میبیند.
گزارش مالی برای حسابداری و تسویه دارد؟
بله. گزارشهای حسابداری دقیق و لحظهای با خروجی اکسل ارائه میشود و تسویهی پورسانتها شفاف و قابلحسابرسی است.
در بیمه، درآمد واقعی در پیگیری منظم و تمدیدهای بهموقع است. لیدانا این چرخه را خودکار میکند تا هیچ بیمهنامهای از دست نرود.
دموی مخصوص بیمه بگیرید